这是一款专为保险从业伙伴量身打造的智能展业助手，能帮你轻松搞定客户管理、知识学习和保单托管这些头疼事儿。它就像个贴心的办公小秘书，每天更新保险行业最新动态，不管是产品资讯还是投保攻略都能一键转发到朋友圈，悄悄培养客户的保险意识。最棒的是，它能自动统计谁看了你分享的内容，生成清晰的访客名单，让你快速锁定潜在客户，跟进效率直接翻倍。
软件介绍
打开这个工具就像拥有了移动办公室，从学习到展业全包揽。你可以随时查阅海量保险知识库，用视频、文章武装自己；遇到意向客户时，智能展业工具能快速生成产品链接，分享后自动跟踪谁点了、谁看了。保单管理也超省心，手动录入或拍照识别都支持，电子保单整整齐齐归类。拜访客户时还能随手记录沟通细节，系统自动把客户分成意向/成交不同标签，服务起来更有针对性。偷偷告诉你，它连客户生日提醒都帮你记着呢！
软件亮点
最让人眼前一亮的是它的AI小魔法——转发保险视频到朋友圈后，谁偷偷点开看了立刻生成可视化名单，连浏览时长都统计得明明白白。还有个超实用的重疾提前给付功能，万一客户确诊重大疾病，能第一时间协助申请3万应急金，比同类工具更贴心。数据安全方面也下足功夫，采用银行级加密技术，你的客户资料和保单信息就像锁进保险箱。24小时在线的专业客服随时待命，半夜突发奇想的问题都能秒回。
软件特色
特别喜欢它的智能投喂模式，会根据你常看的保险类型，每天推荐匹配的行业干货和产品解析。操作界面设计得超简单，首页五个大按钮对应核心功能，三分钟就能上手。隐藏技能是支持团队协作，主管可以查看组员客户跟进情况，共享优质话术模板。最惊喜的是内置的保单体检功能，能自动分析客户保障缺口，生成通俗易懂的讲解话术，再也不用对着条款挠头了。每周还会推送你的展业数据报告，比如视频分享量、客户打开率这些关键指标。
软件优势
对新手特别友好的是所有功能都有引导动画，点哪里就教哪里，完全不怕迷路。处理理赔超高效，拍照上传材料后最快2小时就能预审通过，还能实时查进度。保单托管支持全家桶模式，能把客户全家老小的保单都关联起来，保障情况一目了然。知识库内容不是枯燥的条文，而是拆解成为什么买怎么解释这种实战场景，学完马上能用。最关键是续保不受健康状况影响，就算去年理赔过，今年照样能正常使用所有功能。
软件点评
用过的伙伴都说像是请了个保险行业私教，尤其是自动生成客户跟进方案这个功能，连什么时候发祝福、推什么产品都安排得妥妥的。虽然界面看起来朴实无华，但每个功能都戳中展业痛点，比如拜访客户前自动推送对方持有的保单摘要，避免尴尬提问。有些用户反馈如果能增加视频会议功能就更完美了，不过现有的智能客服已经能解决80%常见问题。算是把工具用得好，业绩没烦恼这句话落实得很到位的小帮手。
